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【lol下注】年底最轰动的一场物联网并购案看研究机构如何解读


本文摘要:思科收购Jasper,以及Jasper的控制中心的互联管理能力,都不会在思科的产品线中留下一些缺口。

思科收购Jasper,以及Jasper的控制中心的互联管理能力,都不会在思科的产品线中留下一些缺口。从战略角度来看,此次合并对思科具有根本性的意义。

但是这次合并带来了思科和爱立信业务的高度重叠,我们拭目以待,看他们以后怎么谈判。最近,思科宣布将以14亿美元收购贾斯珀科技。事实上,贾斯珀投资者仍在寻求各种形式的解散,这在硅谷是众所周知的事情。

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合适的解散方式可能是IPO,所以通过收购的解散说明贾斯珀自相矛盾发展的快速增长前景不如市场预期,但是2014年贾斯珀的F轮融资估值高达10亿美元。但从战略角度来看,此次合并对思科具有根本性的意义,一定程度上加强了思科在物联网领域的实力。据多家媒体报道,由于核心业务受到云计算等新兴技术的威胁,思科等传统技术公司近年来仍在寻找新的增长点。

贾斯珀在物联网方面的专业知识为思科带来了为现有客户(包括电信公司)获取尖端技术的机会。思科产品线中的缺口物联网知名研究机构MachinaResearch早就注意到,Jasper的控制中心连接管理能力不会在思科产品线中缺口一些。

思科在企业通信、多个横向行业、网络基础设施、硬件等领域已经有了很高的话语权。但是缺乏蜂窝连接性,使得物联网领域无法打造服务提供商的声音。这起合并案反对思科提供稳定服务的能力,在这方面制造信心。我们通常认为,一般市场价格为10亿美元的公司不足以阻止大多数收购者。

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从这个意义上说,思科显然对这个领域的机会有足够的信心,不会拿走这么大规模的资本收购。在M&A决议宣布后的一次分析师电话会议上,思科特别强调,他们将贾斯帕视为连接多种技术的关键部分,即企业不会通过多种异构网络技术用自己的资产构建网络。思科希望在顶级解决方案下引入所有相关组件。从这个角度看,Jasper代表的是细胞部分。

MachinaResearch仍然认为,该平台必须得到多种技术的支持,而不是蜂窝连接技术。思科的成本大约是Jasper收入的7-8倍,与近期其他并购相比非常低。例如,PTC收购ThingWorx的成本大约是其收入的20倍。

而Jasper是一家成熟的企业,在其市场上占据一定的主导地位,向大部分潜在客户销售核心产品。就此而言,它有几个战略选择。自由选择有三种,找个大家庭可能更好。

第一个自由选择,是在一个变化很大的市场中,专注于物联网的一个横向领域,努力保持在这个领域的主导地位,击败一些野心勃勃的竞争对手。这种自由选择的确非常适合IPO的战略之路。第二个自由选择是开始进军企业领域,退出核心业务,开始十年前退出的虚拟世界运营商领域。这种自由选择将意味着它不会与通信服务提供商争夺客户。

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在这里,我们恰当地提到了碧玉具有一定的品牌优势,拥有稳定的企业客户群,从而获得解决方案。到现在为止,Jasper还是不会把这些客户推给它的渠道合作伙伴。但两种自由选择都会让人非常满意,不会带来相当大的风险。

第三种自由选择是找一个大家庭。MachinaResearch经常指出像Jasper这样的软件平台企业一定要找一个大家庭。以单一产品的形式,一段时间内是不会运营的,但最后经过多年的竞争,软件差别不是很大,别人可以复制。

但是,潜在的收购者将被测试的软件平台视为其开发周期中的捷径,并迅速增强其获取更多公共服务的能力。PTC收购ThingWorx和ColdLight,亚马逊收购2lemetry,Telit收购ILS建立这一点。这种模式还在继续。

这种模式的价值在于使用软件功能来改进更一般的服务。最必要的问题是:这对思科的新盟友爱立信意味着什么?贾斯珀的控制中心和爱立信的DCP能在一定程度上搭建功能,是各自市场的领头羊。

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目前,思科和爱立信的联盟还处于磨合阶段。如果联盟有望有活力,思科和爱立信必须为他们的产品找到不同的领域。

总之,我们指出这对于贾斯珀来说是一笔好交易,因为如果其他人自由选择,贾斯珀将面临各种挑战;同时对思科来说也是一笔不错的交易,可以降低其SP供应能力。不过这次合并对思科和爱立信关于DCP的谈判有一定影响。我们将拭目以待两大巨头在这个高度重叠的领域是如何谈判的,我们也看到这次合并将成为物联网市场特定领域自由选择成熟的标志。


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